スプレッドシートに追加された会員データをCRMに自動連携

Webサイトの会員登録フォームやセミナー申込フォームから収集した会員データを、Googleスプレッドシートに蓄積し、その内容をCRMへ手作業で登録していました。

スプレッドシートには、氏名、会社名、メールアドレス、電話番号、登録経路などの情報が随時追加されており、担当者は新しく追加された行を都度確認し、CRMの顧客登録画面へ1件ずつ転記する必要がありました。

会員登録が集中するタイミングでは対応が追いつかず、登録漏れや二重登録、入力ミスといったヒューマンエラーが発生するリスクがありました。また、確認作業が担当者の手作業に依存していたため、対応が後回しになり、CRMへの反映が遅れることも課題となっていました。

これまで手作業で行っていた会員データの確認・転記作業を自動化することで、対応時間を大幅に削減できました。

また、スプレッドシートからCRMへ直接データを反映するため、登録漏れや二重登録、入力ミスの防止にもつながりました。担当者は単純な転記作業から解放され、会員へのフォロー対応やアプローチ施策の検討など、より付加価値の高い業務に時間を使えるようになりました。

APIが提供されていないCRMであっても、クラウドBOTがブラウザ操作を自動化することで、スプレッドシートを起点とした会員データ連携の自動化を実現できます。