ExcelデータをkintoneのCRM機能に一括自動登録

AI×RPA活用事例
ブラウザRPA Excel AI CRM連携
展示会で獲得した顧客データが入ったExcelファイルを添付して実行するだけで、AIエージェントがWebサイトの入力項目を自動判断し、データを補正しながらkintoneへ一括登録。フォーマット変換の手間なく、そのまま実行できる自動化事例です。

課題

展示会のたびに顧客情報のExcelフォーマットが異なり、kintone登録用に列を並び替えたり、項目を加工したりする変換作業が毎回発生していました。加工したデータをkintoneにコピペ・手入力で登録していたため、件数が多いほど時間がかかり、入力ミスも発生しやすい状況でした。

月2回の展示会出展のたびにデータ取り込み作業が発生し、本来注力すべきフォローアップに時間を割けない状況が続いていました。

クラウドBOTによる解決

展示会で取得したExcelファイルをそのままBOTに添付して実行するだけ。フォーマットの変換や整形は不要で、ファイルを用意したらすぐに開始できます。

クラウドBOTのAIエージェント機能がkintoneの各入力欄を自動認識し、Excelのデータをどのフィールドに入力すべきかを判断。フォーマットの違いを吸収しながら、適切な形にデータを補正します。

AIが判断した内容に基づき、ExcelのデータをkintoneへCRM登録として1件ずつ自動で新規登録。データ行数分だけ登録処理を繰り返し、完了後にBOTが終了します。
AI活用のポイント
  • Excelの列をkintoneフィールドに自動対応づけ
  • フォーマットの違いをAIが補正しながら入力
  • フォーマットが変わっても設定変更が不要
ロボット導入後のフローについて
ExcelファイルをBOTに添付して実行
AIが入力項目を自動判断・補正
kintoneへ1件ずつ自動登録（繰り返し）
登録完了後にBOTが終了

導入効果

展示会出展に伴うデータ入力・フォーマット変換作業が不要になりました。

Excelをそのまま添付して実行できるため、変換・加工作業がゼロに。AIによる自動判断・補正で、コピペミスや入力漏れも根本から解消しました。担当者はデータ入力から解放され、展示会後のフォローアップに素早く着手できるようになりました。
月間10時間かかっていた作業が、不要に！
作業時間が 100% 削減

その他の活用事例

査定依頼メールを受信したら自動でkintoneに顧客・車両情報を登録
ブラウザRPA メール AI 顧客対応

AIエージェントが画面の内容を読み取りながら複数の操作を自律的に行う事例です。データソースが異なっても、情報収集からkintone登録までを自動化する考え方は共通しています。
ECサイトの状態をAIエージェントで定期監視
ブラウザRPA EC管理画面 AI 異常検知

AIエージェントが複数の管理画面を自律巡回し、異常を判断する事例です。画面の状態を読み取って判断するAI活用の幅をあわせてご確認ください。