Excelの顧客データを
kintoneのCRM機能に一括自動登録
展示会で獲得した顧客データが入ったExcelファイルを添付して実行するだけで、AIエージェントがWebサイトの入力項目を自動判断し、データを補正しながらkintoneへ一括登録。フォーマット変換の手間なく、そのまま実行できる自動化事例です。
こんな課題がありました
展示会ごとに異なるExcelフォーマットをkintoneのCRM機能用に手動で変換・入力する作業が、営業・マーケティング担当者の大きな負担になっていました。
展示会のたびに顧客情報のExcelフォーマットが異なり、kintone登録用に列を並び替えたり、項目を加工したりする変換作業が毎回発生していた。
加工したデータをkintoneにコピペ・手入力で登録していたため、件数が多いほど時間がかかり、入力ミスも発生しやすかった。
月2回の展示会出展のたびにデータ取り込み作業が発生し、本来注力すべきフォローアップに時間を割けない状況が続いていた。
クラウドBOTによる自動化フロー
3つのステップで、ExcelデータのkintoneへのCRM登録を完全自動化しました。
ステップ1：ExcelファイルをBOTに添付して実行
展示会で取得したExcelファイルをそのままBOTに添付して実行するだけ。フォーマットの変換や整形は不要で、ファイルを用意したらすぐに開始できます。
ステップ2：AIエージェントが入力項目を自動判断・補正
クラウドBOTのAIエージェント機能がkintoneの各入力欄を自動認識し、Excelのデータをどのフィールドに入力すべきかを判断。フォーマットの違いを吸収しながら、適切な形にデータを補正します。
ステップ3：kintoneへデータ行数分、自動登録を繰り返し実行
AIが判断した内容に基づき、ExcelのデータをkintoneへCRM登録として1件ずつ自動で新規登録。データ行数分だけ登録処理を繰り返し、完了後にBOTが終了します。
AIエージェントだからできること
このフローはAIエージェント機能を活用しています。ExcelとkintoneのフォーマットをAIが自動で照合・補正するため、人間がExcelを整形し直す作業はまったく不要です。
Excelの列をkintoneフィールドに自動対応づけ
ExcelのどのColumnが何の情報かをAIが読み取り、kintoneの対応するフィールドを自動で判断します。列の順番や項目名が違っていても、意味を解釈して正しく対応づけるため、Excelを整形し直す必要がありません。
フォーマットの違いをAIが補正しながら入力
日付の書式・電話番号のハイフン有無・全角半角の混在など、kintoneの入力形式と合わない箇所をAIが自動で補正しながら入力します。データをそのまま渡すだけで、kintoneの制約に合った形で登録されます。
フォーマットが変わっても設定変更が不要
展示会のたびにExcelの列構成や項目名が変わっても、AIがその都度内容を判断するためBOTの設定を変更する必要がありません。新しいExcelをそのまま渡すだけで、同じBOTが使い続けられます。
実際の動作イメージ
実際の動作画面をご覧ください。
BOTがExcelファイルを読み込み、データ行を1件ずつ処理していく様子。フォーマットが異なるExcelでもそのまま添付して実行できます。
AIエージェントがkintoneの入力フォームを自動認識し、Excelのデータを適切なフィールドに補正・入力している様子。手動でのコピペ作業が不要になります。
自動化の様子を動画でご確認
自動化で実現できた成果
営業・マーケティング担当者のデータ取り込み作業が大幅に削減されました。
こんな企業・部署に向いています
- 展示会やイベントで獲得した顧客データをkintoneに手入力・コピペで登録している
- 展示会ごとにExcelフォーマットが異なり、kintone登録用に毎回変換・整形する手間がかかっている
- データ登録の件数が多く、入力ミスや登録漏れが発生している
- 営業・マーケティング担当者が本来注力すべきフォローアップよりもデータ入力に時間を取られている
- kintoneへのデータ取り込みを効率化し、展示会後のフォローアップを素早く開始したい
まずは無料で試してみませんか？
30日間、有料機能をフル体験。クレジットカード不要で今すぐ始められます。